Insightly on erittäin monipuolinen CRM-alusta, joka tarjoaa erittäin muokattavia koontinäyttöjä ja syötteitä meneillään olevan myynnin seuraamiseksi. Siinä on myös runsaasti ominaisuuksia yhteystietojen hallintaan, ja se yhdistää joitain projektinhallintatyökaluja myyntiprosessiin. Insightlystä on kaiken kaikkiaan pidettävä paljon.
Suunnitelmat ja hinnoittelu
Insightly tarjoaa neljä suunnitelmaa, mukaan lukien ilmaisen suunnitelman. Insightlyn ilmainen versio on rajoitettu kahteen käyttäjään, joten se on ensisijaisesti hyödyllinen pienille startup-yrityksille keinona päästä pois kentältä.
Maksettu Plus-paketti alkaa 29 dollaria käyttäjää kohden kuukaudessa, jopa 2500 sähköpostia päivässä, 250 mukautettua kenttää ja 100 000 viittausta ja yhteystietoa. Huomaa kuitenkin, että Plus-suunnitelma ei sisällä automaattista liidien määritystä, työnkulun automatisointia tai lähtevän sähköpostin ajoitusta.
Näitä ominaisuuksia varten tarvitset Professional-suunnitelman, jonka hinta on 49 dollaria käyttäjää kohden kuukaudessa. Tämä kopioi myös tietokannan rajoitukset 5000 sähköpostiin, 500 mukautettuun kenttään ja 250 000 viittaukseen ja yhteystietoon. Jos tarvitset vielä suuremman tietokannan, Enterprise-suunnitelma maksaa 99 dollaria käyttäjää kohden kuukaudessa ja antaa sinulle 10000 sähköpostia, 1000 mukautettua kenttää ja 500 000 viittausta ja yhteystietoa.
ominaisuudet
Insightlylla on valtava joukko ominaisuuksia, mikä tekee alustasta sopivan kaiken kokoisille yrityksille. Ohjelmisto yhdistää CRM: n ja projektinhallinnan vaikuttavassa määrin, joten se on ihanteellinen alusta monimutkaisten myyntiputkien hallintaan.
Liidien hallinta
Insightlyn johtavien johtamisen työkalut ovat erittäin rikkaita, joten uusien kontaktien tuominen alustalle voi olla ylivoimaista. Ohjelmisto erottaa liidit ja kontaktit, joista jälkimmäiset edustavat mahdollisia asiakkaita, joihin myyntitiimisi on jo ottanut yhteyttä. Mukautettujen kenttien avulla voit lisätä tietoja liideistä, ja kaikki sähköpostit, puhelut, muistiinpanot ja muut prosessitiedot merkitään automaattisesti yhteystietueeseen.
Valitettavasti Insightlylla ei ole valtavasti erilaisia työkaluja uusien liidien luomiseen. Voit luoda HTML-verkkolomakkeita ja skannata käyntikortteja alustan mobiilisovelluksella. Ohjelmisto ei kuitenkaan integroitu sosiaaliseen mediaan, etkä voi automaattisesti kaapata yhteystietoja yrityksen verkkosivustoilta.
Mitä alustalta puuttuu lyijyjen tuottamisesta, se kuitenkin korvaa automaation. Päälliköt voivat luoda muokattuihin kenttitietoihin perustuvia liidien määrityssääntöjä, jotta liidit voidaan määrittää automaattisesti yksittäisille myyntiedustajille tai myyntitiimeille. Tämä on suuri apu, jos myyntiosastosi on segmentoitu esimerkiksi maantieteellisen sijainnin tai tuotelinjan mukaan.
Myyntisuppilo
Insightly tarjoaa erittäin muokattavan myyntisuppilon, jonka avulla voit seurata kaikkien myyntitiimisi tekemien tarjousten tilaa. Sopimusten siirtäminen putkilinjassa on helppoa napsauttamalla ja vetämällä, ja voit valita perinteisen luettelonäkymän tai kanban-tyylisen taulun välillä.
Yksi Insightlyn myyntisuppilon parhaista asioista on, että alustan avulla voit luoda automaattisia toimintaryhmiä. Nämä ovat lähinnä tehtäväluetteloita, jotka toistetaan jokaiselle potentiaaliselle asiakkaalle, kun he siirtyvät uuteen vaiheeseen myyntiputkessa. Tarkistusluettelot pitävät myyntitiimisi tiellä ja antavat sinun seurata yksityiskohtaisemmin kaupan tilaa kussakin putkivaiheessa.
Voit myös määrittää työnkulun automaatiot, jotka on sidottu myyntisuppiloon. Automaatiomallien avulla voit esimerkiksi lähettää sähköpostia, kun yhteyshenkilö siirtyy kanavan tiettyyn vaiheeseen. Automaattisia työnkulkuja voidaan hyödyllisesti käyttää myös yhteyden muodostamiseen sen jälkeen, kun liide on saapunut CRM-tietokantaan.
Raportointi
Insightly tarjoaa erittäin tehokkaita raportointiominaisuuksia. Alustan mukana tulee joukko kojelautoja, jotka on suunniteltu antamaan sinulle yleiskatsaus liiketoiminnastasi ja nykyisistä tarjouksistasi. Voit kuitenkin myös mukauttaa omia hallintapaneeleitasi saadaksesi yksityiskohtaisen kuvan siitä, kuinka eri myyntitiimit toimivat ja saavuttavatko ne myyntitavoitteet.
Vielä parempi, Insightly tukee suhteellisen saumatonta integrointia Microsoft Power BI: n kanssa. Tämän pariliitoksen avulla voit todella hyödyntää tietoja CRM-ohjelmistosta ja yhdistää ne muun liiketoiminnan tietoihin. Microsoft Power BI: n avulla voit luoda lisää mukautettuja koontinäyttöjä Insightlyssä ja lisätä edistyneitä visualisointityökaluja CRM-alustaan.
Liitäntä ja käytössä
Insightly voi olla aluksi ylivoimainen. Alusta tarjoaa laajan valikoiman työkaluja, ja edistyneen työnkulun automatisoinnin ja kojelaudan räätälöinnin mahdollisuudet lisäävät vain päätöksen halvaantumisen tunnetta. Ohjelmisto on kuitenkin hyvin järjestetty ja sen käyttö on helpompaa käsitellä. Valitettavasti ei ole mahdollista piilottaa ominaisuuksia, joita et käytä käyttöliittymän monimutkaisuuden vähentämiseen.
Alusta tarjoaa mobiilisovelluksen iOS: lle ja Androidille, vaikka sillä on muutamia puutteita. Erityisesti käyttäjät eivät voi lähettää sähköpostia tai tarkistaa, avatko sähköpostit mobiilisovelluksella. Sovellus sallii kuitenkin myyntiedustajien lisätä viittauksia skannaamalla käyntikortteja tai siirtää tarjouksia myyntiputken kautta. Johtajat voivat käyttää aktiviteettisarjoja myös muokata tehtävän tarkistuslistoja tien päällä.
Tuki
Insightly saa käyttäjän maksamaan asiakaspalvelusta erillään ensisijaisista suunnitelmista. Insightly-suunnitelman avulla saat vain sähköpostitukea ja pääsyn online-dokumentaatioon.
Premium-tukisuunnitelma maksaa 1500 dollaria vuodessa ja lisää puhelintukea, sähköpostivastauksia alle neljässä tunnissa ja 10 koulutustilaisuutta vuodessa. Lopullinen tukisuunnitelma maksaa 3000 dollaria vuodessa, ja se antaa yrityksellesi ensisijaisen puhelintuen, sähköpostivastaukset alle tunnissa ja 30 koulutusta vuodessa. Mukana on myös järjestelmänvalvojan tukisuunnitelma, jonka hinta on 10 000 dollaria vuodessa. Se antaa yrityksellesi rajoittamattoman koulutustilaisuuden ja auttaa Insightlyn kehitystiimin alustan räätälöinnissä.
Kilpailu
Insightlylla on paljon työkaluja, kuten työnkulun automatisointi ja perusprojektin hallinta. Tässä mielessä se on eniten samanlainen kuin Zoho CRM ja Salesforce. Vaikka Zoho CRM on samalla hinnoiteltu, Salesforce on huomattavasti kalliimpaa. Näiden alustojen tärkein etu on, että edistynyt raportointi on sisäänrakennettu sen sijaan, että se riippuisi integroinnista Microsoft Power BI: n kanssa.
Lopullinen tuomio
Insightly on erittäin kykenevä CRM-ohjelmisto, jossa on edistyneitä työkaluja kauppojen etenemisen hallitsemiseksi. Alustan automatisoidut työnkulun ja liidien määritystyökalut ovat merkittävä etu keskisuurille ja suurille yrityksille. Insightly voisi käyttää enemmän liidien generointityökaluja ja halvempia tukivaihtoehtoja, mutta alusta on muuten erittäin houkutteleva.
- Voit rekisteröityä Insightlyyn täällä.